Lískové ořechy jsme si zamilovali, Proč světový obchod s lískovými oříšky padá
Podle analytiků EastFruit celosvětový obchod s lískovými oříšky klesá o 8 % nebo v průměru o 144 milionů dolarů ročně. Kromě toho došlo ke snížení průměrné světové ceny jader lískových ořechů o 25 % – z 8,708 2013 USD/t v průměru za roky 2015–6,574 na bázi FOB na průměr 2017 2019 USD/t v letech 12–2017, rovněž na bázi FOB. Zároveň se tržby z vývozu lískových ořechů v letech 2019-2013 snížily o 2015 % ve srovnání s lety XNUMX-XNUMX.
Analytici z gruzínské kanceláře EastFruit se snažili přijít na to, co tuto situaci na globálním trhu způsobilo a co to může znamenat pro výrobce v našem regionu. Ostatně pro Gruzii zůstávají lískové ořechy hlavním zdrojem exportních příjmů v zemědělském sektoru, samozřejmě po gruzínském víně.
Výroba a obchod s lískovými oříšky má vysokou koncentraci. Největším producentem a vývozcem lískových ořechů na světě je Türkiye. Turecko představuje více než 70 % světové produkce a asi 75 % světového exportu. Zbývajících 25 % obchodu tvoří Itálie, Ázerbájdžán, USA, Chile, Gruzie a Írán.
V roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 objem vývozu lískových ořechů z Turecka klesl o 19 %, což snížilo příjmy země z vývozu lískových ořechů o 11 %. Jak již psal EastFruit, během exportní sezóny 2020/21 (1. září – 31. prosince 2020) Turecko vyvezlo 106,8 tisíce tun lískových ořechů v hodnotě 732.8 mil. USD. tun a přibližně 2019 miliardy USD se objem vývozu snížil o 20 % a hodnota o 168,0 %.
Pokles objemu exportu z Turecka analytici to spojují s nepříznivými povětrnostními podmínkami – suchem v letech 2019–2020 na pobřeží Černého moře v Turecku, kde rostou lískové ořechy, a špatným počasím v druhé polovině srpna 2020, kdy došlo k velké povodni v hlavním produkčním regionu – provincii Ordu. Dalším problémem, kterému čelí producenti v Turecku, je ploštice marmorated bug, hmyz, který již způsobil značné škody v odvětví ořechů v sousední Gruzii.
Hlavní spotřebitel lískových ořechů na světě – cukrářský průmysl EU, který představuje 80 % všech nákupů lískových ořechů. Zhruba třetinu tureckých lískových ořechů odebírá italská skupina Ferrero Group, která je používá především k výrobě ořechovo-čokoládové pomazánky Nutella, ale i v dalších cukrářských výrobcích.
Za posledních několik let „Ferrero“ periodicky se objevuje v tisku v rámci sledovatelnosti dodavatelského řetězce použitých surovin – lískové ořechy, palmový olej, kakao. To přimělo výrobce k zahájení kampaně Made in Italy, jejímž cílem je zvýšit v letech 30 až 2019 výsadbu lískových ořechů v Itálii o 2025 %. Ferrero se zavazuje nakupovat 75 % ročně vyrobených produktů od farmářů, kteří se projektu účastní. Základní kupní cena zohledňuje standardní výrobní náklady plus přirážku, která bude vážena 30 % podle tureckého cenového indexu. Iniciativa je podporována speciálně vyvinutým finančním nástrojem Crédit Agricole, který poskytuje odklad splacení úvěru na 5 let.
Nakupuje se asi 20 % tureckých lískových ořechů „Olam Group“ (Olam Group), která patří mezi velké zpracovatele a dodavatele do B2B sektoru (prezentace o trhu s lískovými oříšky od zástupce Olamu na konferenci „Gruzínské ořechy“ ke shlédnutí zde).
Za účelem snížení rizik se tyto mezinárodní společnosti, stejně jako někteří evropští výrobci čokolády, v posledních 10 letech snaží diverzifikovat své zdroje lískových oříšků, což bylo impulsem pro rychlý rozvoj výroby tohoto druhu ořechů. v Gruzii, Ázerbájdžánu, Srbsku, Argentině, Chile, Austrálii, Jižní Africe, na Ukrajině, v Kazachstánu a Uzbekistánu.
Výhoda nových plantáží před těmi starými je využití nejnovějších intenzivních technologií pěstování lískových ořechů s přihlédnutím k nashromážděným mnohaletým zkušenostem. Nové plantáže mají také možnost vybrat ty nejlepší odrůdy. V nových sadech lískových oříšků je proto zpravidla vyšší výnos a kvalita ořechového jádra, což znamená, že je možné získat příznivější ceny produktů.
Například, Chile – země, která do roku 2015 prakticky nevyvážela lískové ořechy, v této sezóně již předstihla Gruzii ve vývozu lískových ořechů. Ještě v roce 2020 vyvezlo Chile o 27 % více lískových ořechů než Gruzie. Ázerbájdžán je také jedním ze tří největších světových lídrů ve vývozu lískových ořechů z kvantitativního hlediska, na druhém místě za Tureckem a Itálií.
Navzdory negativním trendům světového obchodutvrdit, že svět opouští lískové ořechy, nebo že spotřebitelé si lískové ořechy zamilovali, není úplně správné. Podle INC (International Nuts Council) dosáhla produkce jader lískových ořechů v sezóně 2019/20 nejvyšší úrovně za posledních deset let a činila 528 000 tun (jádra). To je o 14 % neboli 68 tisíc tun více než v sezóně 2018/19.
Pravda je však taková produkce lískových ořechů se stává lokálnějšía koncentrace výroby klesá. Vzhledem k tomu, že lískové sady vysazené před několika lety se v různých částech světa postupně rodí, nemusí se spotřebitelé nedostatku Nutelly obávat minimálně dalších 10 let.
Investoři by však měli vzít v úvahu negativní ukazatele růstu obchodu a kriticky přistupovat k výpočtům v obchodních plánech rozvoje ořechových projektů s přihlédnutím k růstu místní produkce. S nárůstem výroby a poklesem objemu světového obchodu jsou ceny zpravidla pod vážným tlakem, čehož jsme svědky právě teď.
Na to je však třeba také pamatovat nové obtíže jsou nové příležitosti. Mezi tyto příležitosti podle EastFruit patří zvýšení efektivity a kvality pěstování a také vytváření přidané hodnoty prostřednictvím zpracování ořechů a lokální výroby cukrovinek a dalších ořechových produktů.
Také Stojí za to se důkladně podívat na nové trhy, například Čína a Spojené arabské emiráty, které aktivně zvyšují dovoz jader lískových ořechů, i když objemy tohoto dovozu jsou stále nepatrné.
Mezi země, které aktivně zvýšily dovoz lískových ořechů v posledním desetiletí to bylo také Mexiko, Nizozemsko, Tunisko, Polsko, Itálie, Rumunsko, Brazílie a Rusko. Pro ty, kdo v současnosti investují do pěstování lískových ořechů, je proto důležité věnovat pozornost především trhům s lískovými ořechy v těchto zemích
Je třeba mít na paměti, že ve světě došlo k nárůstu nabídky dalších druhů ořechů, především ze zemí s tropickým klimatem. Dnes je lídrem světového obchodu mezi všemi druhy ořechů již kešu, jehož míra produkce a exportu také roste vyšším tempem než produkce a export ostatních ořechů. Na cestě jsou také takové specializované druhy ořechů jako ořech kola, makadamový ořech a betelový ořech. To následně dále zvyšuje tlak na ceny tradičních ořechů.