Interagro v časopise „Perfektní zemědělství“. Trh brambor a výrobků z nich.
Po výrazném snížení výroby a spotřeby jednoho z hlavních potravinářských produktů Rusů v roce 2015 nastala stabilita: hrubá sklizeň brambor nepřesáhla za poslední 4 roky 22,4 milionů tun. Podle předpovědí analytiků společnosti Interagro zůstane hrubá sklizeň v roce 2020 na předchozí úrovni – 22 milionu tun. Rusům to však bude stačit a zbyde na export.
Snížení výroby a spotřeby
V roce 2019 činila produkce brambor v Rusku cca 22,1 mil. tun (graf 1) (včetně 7,6 mil. tun produkce v zemědělských podnicích, zemědělských podnicích a fyzických osobách), což ve srovnání s úrovní roku 13 kleslo o 2015 %. Tradičně se hlavní objem produkce brambor soustřeďuje na soukromé pozemky. Jejich podíl však postupně klesá a v roce 2019 činil 65,7 % celkové produkce. Přestože je produkce brambor v roce 2019 nižší než v roce 2015, v posledních 4 letech je toto číslo přibližně na stejné úrovni a počínaje rokem 2018 a letos je produkce nad 22 mil. tun/rok.
Graf 1. Produkce brambor v Ruské federaci 2015-2020, mil. tun.
Zdroj: Rosstat, Federální celní služba
Hlavními okresy pro produkci brambor jsou podle roku 2019 stále Centrální federální okruh – 7,2 milionu tun (32,5 % z celkové produkce brambor v Rusku), Federální okruh Volha – 5,9 milionu tun (26,9 %). jako Sibiřský federální okruh – 2,7 mil. tun (12,4 %). Vedoucí subjekty z hlediska produkce brambor v Rusku v roce 2019 byly:
— Republika Tatarstán (produkce 1 214 tis. tun);
— Brjanská oblast (produkce 1 157 tis. tun);
— Voroněžská oblast (977 tisíc tun);
— Republika Baškortostán (852 tisíc tun);
— Nižnij Novgorod (produkce 840 tisíc tun).
Spolu s tím, že se po roce 2015 snížila domácí produkce brambor, klesla i její spotřeba na hlavu a zůstala stabilní na 89 kg/osobu a rok s doporučenou maximální spotřebou 90 kg (graf 2).
Graf 2. Průměrná spotřeba brambor na obyvatele za rok v Ruské federaci, kg/os.
Konec roku – čas exportovat
Spolu se skutečností, že situace s výrobou a spotřebou je od roku 2018 stabilní, dochází k pozitivnímu trendu zahraniční ekonomické aktivity. Dovoz brambor klesá a jejich vývoz roste (graf 3). Více než polovina ruského vývozu brambor se uskuteční v posledních 4 měsících kalendářního roku. V roce 2019 dosáhl vývoz brambor rekordní úrovně 289,7 tisíc tun v objemovém vyjádření nebo 31,2 milionu USD v hodnotě a nárůst oproti roku 2015 byl 78,2 %. Zároveň objem vývozu bramborových lupínků v roce 2019 činil 28,7 tisíc tun ve fyzickém vyjádření nebo 79,3 milionu dolarů v hodnotě, což je 2,5násobný nárůst ve srovnání s rokem 2015. Vývoz všech brambor a výrobků z nich v přepočtu na brambory v roce 2019 činil 800,0 tis. tun, což je 2x více než v roce 2015.
Graf 3. Dynamika vývozu a dovozu brambor do Ruské federace (mil. tun).
Spolu s růstem exportu brambor roste i export zpracování brambor díky nárůstu jeho produkce (tab. 1). Výroba bramborového škrobu roste ročně o 15-25 % a výroba bramborových lupínků se ve srovnání s úrovní roku 300 zvýšila 2015krát, v roce 2019 činila 186 tisíc tun.
Tabulka 1. Výroba produktů zpracování brambor, tis.
V roce 2019 činil vývoz bramborového škrobu 3,9 tisíce tun nebo 2,6 milionu dolarů, což je o 155 % více než v roce 2018 v objemovém vyjádření a o 160 % v hodnotovém vyjádření. Hlavními dovozci byly Bělorusko (1,6 tis. tun), Kazachstán (0,88 tis. tun) a Ukrajina (0,7 tis. tun). Dynamika exportu je v letošním roce rovněž pozitivní a v objemovém vyjádření převyšuje loňskou úroveň o 2 %. Navzdory tomu, že dovoz bramborového škrobu je stále vysoký (v roce 2018 – 19,5 tis. tun, spolu s nárůstem výroby došlo k sestupnému trendu dovozu, v roce 2019 byl dovoz 14,3 tis. tun (-26 %) , a letos je dovoz ve fyzickém vyjádření o 8 % nižší než loni Více než polovina dovozu pochází z Německa a Dánska Podle expertů Interagro jsou předpoklady a podmínky pro rozvoj domácí výroby bramborového škrobu – bude se investovat. této oblasti a nadále rostou.
Ještě perspektivnějším trhem je trh s bramborovými lupínky. V posledních letech se v Rusku vyznačuje cenovou stabilitou bez prudkých výkyvů, stejně jako pozitivní dynamikou výroby, která může plně uspokojit domácí spotřebu a exportní dodávky na zahraniční trhy.
Vývoz bramborových lupínků z Ruska se ve fyzickém vyjádření zvýšil o 30 % ve srovnání s úrovní roku 2018, a to na 28 tisíc tun, zatímco vývoz v roce 2015 činil pouze 11 tisíc tun Hlavními dovozci byl v roce 2019 Kazachstán (11,4 tisíc tun). Bělorusko (9,9 tis. tun), Ázerbájdžán (2,5 tis. tun). A vedoucími subjekty ve vývozu jsou moskevská (13 tis. tun) a Rostovská oblast (11,3 tis. tun).
„Došli jsme k závěru, že dovoz bramborových lupínků je dnes výrazně nižší než vývoz. V roce 2019 to bylo 6 tisíc tun, což je nejnižší hodnota za posledních 8 let,“ komentuje Roman Nuriev, obchodní ředitel Interagro. Expert poznamenal, že Polsko zůstává vedoucí zemí v dodávkách bramborových lupínků do Ruska.
Intenzivní růst výroby bramborových lupínků bude pokračovat a společnosti jako PepsiCo (největší výrobce potravin a nápojů, průmyslový zpracovatel brambor) budou dále rozšiřovat svou přítomnost na ruském trhu, který již má závody na zpracování brambor různých kapacit .
Zpracování brambor je poměrně kapitálově náročný podnik. Odborníci Interagro radí investorům, kteří plánují investovat do tohoto výklenku, aby analyzovali nejen požadavky maloobchodních řetězců na hotové výrobky, ale také trh se surovinami – vždyť konkrétní druhy zpracování vyžadují určité odrůdy brambor.
Vybavení ale musí být univerzální.
„Protože podnik vyžaduje značné investice (počáteční úroveň výrobní linky je 10 milionů rublů), je nutné vybrat zařízení, zpracovatelské linky, která umožní výrobu široké škály produktů z různých surovin, komentuje Ekaterina Babaeva, generální ředitelka Interagro. — Škrob, hranolky, různé polotovary, krájené brambory, ale i hotové výrobky z jiné zeleniny a ovoce. Čím více zpracovatelských schopností bude k dispozici, tím více se nový podnik bude moci prosadit na trhu hotových výrobků. V tomto smyslu se podnikatelé musí dívat o několik kroků dopředu.“
Perfect Agriculture Magazine, číslo 6 listopad-prosinec perfectagro.ru